Online Polislezen

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
Sessie 1: wo 16 september 2020
Sessie 2: vrij 18 september 2020
noab_pictogram_tijd-01.jpg
Sessie 1: 10:00 - 12:00 uur
Sessie 2: 14:00 - 16:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 99,00 excl. btw
Niet-leden: € 123,75 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
Erik van Toledo werkt bij de Belastingdienst, o.m. als lid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 4
RB: 4 niet-fiscaal

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

In de praktijk krijg je naar alle waarschijnlijkheid regelmatig polissen
dan wel andersoortige contacten inzake lijfrenten, stamrechten, kapitaalverzekeringen etc. voorgelegd met de vraag wat de fiscale
mogelijkheden én obstakels zijn. Geen eenvoudige taak. Polislezen is
een kunst apart. Tijdens deze studiedag worden concrete polissen
voorgelegd en word je wegwijs gemaakt in de bijzondere opmaak van deze contracten.

Uiteraard wordt ook op de aan een levensverzekeringspolis klevende fiscale
inhoud ingegaan. De spreker die vanuit zijn praktijk veel ervaring heeft
opgedaan met polislezen, deelt zijn fiscale kennis op het terrein van lijfrenten, kapitaalverzekeringen, gouden handdrukstamrechten en overige stamrechten.
Tijdens deze studiedag worden de relevante fiscale spelregels op actieve wijze,
aan de hand van polisbescheiden en praktijkvoorbeelden, besproken. Daarbij
worden de voor de praktijk van belang zijnde attentiepunten belicht en praktijktips gegeven.

Je ontvangt studiemateriaal met een breed scala aan polisbescheiden, een
selectie van fiscaal-relevante bepalingen en een stappenplan. Met behulp
daarvan ben je de meest voorkomende levensverzekeringspolissen ‘de baas’.
Het stappenplan vormt een toegevoegde waarde waarmee je in een aantal
stappen in staat bent een voorliggende polis fiscaal te duiden. Het stappenplan
wordt ook digitaal beschikbaar gesteld. Na deze dag ben je in staat om polissen
fiscaal te duiden en ben je op de hoogte van alle relevante kennis om jou klant
op dit terrein optimaal te adviseren.

Onderwerpen

  • een selectie van de fiscale wet- en regelgeving (verschillende fiscale regimes) rond lijfrenten, kapitaalverzekeringen en stamrechten
  • een selectie van het fiscaal beleid inzake lijfrenten, kapitaalverzekeringen en stamrechten
  • het lezen van levensverzekeringspolissen
  • het fiscaal duiden van levensverzekeringspolissen
  • het stappenplan bij het lezen van levensverzekeringspolissen
  • attentiepunten en praktijktips bij het lezen van levensverzekeringspolissen
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.