Online Polislezen

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
De cursus bestaat uit 2 sessies:
Sessie 1: 6 december 2021
Sessie 2: 8 december 2021
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 16:00 uur
(beide sessies)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 105,00 excl. btw
Niet-leden: € 131,25 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
Erik van Toledo werkt bij de Belastingdienst, o.m. als lid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 4
RB: nnb

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

In de praktijk krijg je naar alle waarschijnlijkheid regelmatig polissen dan
wel andersoortige contacten inzake lijfrenten, stamrechten,
kapitaalverzekeringen etc. voorgelegd met de vraag wat de fiscale
mogelijkheden én obstakels zijn. Geen eenvoudige taak. Polislezen is een
kunst apart. Tijdens deze tweedelige online cursus worden concrete
polissen voorgelegd en word je wegwijs gemaakt in de bijzondere
opmaak van deze contracten.

Uiteraard wordt ook op de aan een levensverzekeringspolis klevende fiscale
inhoud ingegaan. De spreker die vanuit zijn praktijk veel ervaring heeft
opgedaan met polislezen, deelt zijn fiscale kennis op het terrein van lijfrenten,
kapitaalverzekeringen, gouden handdrukstamrechten en overige stamrechten.
Tijdens deze cursus worden de relevante fiscale spelregels op actieve wijze, aan
de hand van polisbescheiden en praktijkvoorbeelden, besproken. Daarbij worden
de voor de praktijk van belang zijnde attentiepunten belicht en praktijktips
gegeven.

Je ontvangt studiemateriaal met een breed scala aan polisbescheiden, een
selectie van fiscaal-relevante bepalingen en een stappenplan. Met behulp
daarvan ben je de meest voorkomende levensverzekeringspolissen ‘de baas’.
Het stappenplan vormt een toegevoegde waarde waarmee je in een aantal
stappen in staat bent een voorliggende polis fiscaal te duiden. Het stappenplan
wordt ook digitaal beschikbaar gesteld. Na deze cursus ben je in staat om
polissen fiscaal te duiden en ben je op de hoogte van alle relevante kennis om
jou klant op dit terrein optimaal te adviseren.

Onderwerpen

  • een selectie van de fiscale wet- en regelgeving (verschillende fiscale regimes) rond lijfrenten, kapitaalverzekeringen en stamrechten
  • een selectie van het fiscaal beleid inzake lijfrenten, kapitaalverzekeringen en stamrechten
  • het lezen van levensverzekeringspolissen
  • het fiscaal duiden van levensverzekeringspolissen
  • het stappenplan bij het lezen van levensverzekeringspolissen
  • attentiepunten en praktijktips bij het lezen van levensverzekeringspolissen

Zorg dat je goed voorbereid bent
Lees voordat je een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat je goed voorbereid de cursus kunt volgen.

 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug
DatumOnderwerpLocatiePEDocent
06-12-2021 Online Polislezen Online 4 Erik van Toledo

Let op een cursus bestaat uit 2 sessies. Je schrijft je hierboven in op de startdatum.


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.